Moko il Clown non è più divertente. Non intrattiene più il pubblico. Il direttore del circo, Mr. Grim, gli dice di andarsene!

Povero Moko, è così solo, triste e distrutto. Così distrutto che il clown più divertente del mondo era solo... Guarda tu stesso!

Moko troverà almeno un amico?

Riderà mai più con noncuranza come un bambino?

Una storia commovente e poetica sulla speranza.